小明在做东方大侠的时候缴了不少山匪水寇，也知道了很多这个行当的内部机密。其中有一条就是除了杀人越货之外，就属走私护送最为赚钱了。
这些年四国之间互有贸易壁垒，北寒国的铁骑，东雨国的茶、盐，西风国的马匹，南疆国的珍贵药草都是不能轻易交易的物品，但总是有人能钻空子借此牟利。
小明只是看了附近一眼，立刻就认出这座边境小城中有专门做走私生意的水匪留下的印记。他干脆直接找上门去，钱财和拳头双管齐下，很快就找到了一个愿意带他去南疆的行商。
那行商是东雨国人，却娶了个南疆女人做老婆，对两国交界处的大路小路熟悉无比，当晚就带着小明翻山偷偷跑了过去，山脚下早有小船接应，船主本来对小明抱着仇视态度，在听到对方说着一口流利的南疆话后慢慢放下了警惕。
“老皇帝要死了，这次的战场是国师大人自己去的，”船主的皮肤黝黑，耳朵上带了硕大的银圈，“前几天死的人太多了，鲜血把河水都给染红了。”
河道上有很多漂浮着的不明物体，船主和行商看不清，但五感灵敏的小明自然能看出这些漂浮物都是尸体，从衣着和伤口来看，应该都是战争中死去的士兵。
船主的技术非常高超，在小心避开漂浮物的同时保持住了相当快的行进速度，等到天快亮的时候，小船已经深入到了南疆境内。
既然已经到了自己的地盘，又远离了正在交战的军队，小明这次放下了心来，他把之前说好的银子数量交给了行商，随后下船离去。
此时的小明正站在离明月崖还有一段距离的小河边，在他放出信号弹后不久就有拜日教的弟子教众们前来接应。