三天后，步入炼丹堂。要炼丹，必先习丹术。炼丹堂弟子给天落一本书-《丹经》，凡进入炼丹堂，都有书借阅。
丹经不知出自何人之手，传闻光明教刚创立时，有一老者自告奋勇，在教内创立炼丹堂。老者可以炼出上品固元丹，机率是百分之五十，这在玄武大陆很了不起，后着下丹经，留下亲传弟子后，扬长而去。
此老者被称为无名老人，因为他不愿留下名字。天落翻书研读，半天后，在炼丹堂的某个丹炉中炼出第一丹，下品固元丹。虽然经历了三次失败，但是，千年来，炼出下品固元丹的弟子，仅仅是天落一人。
令从弟子震惊，堂主丹青子闻讯，激动不已，想劝天落留下，一起探讨。很不巧，桃花谷霍汀兰差花红传话，桃花谷中有上好炼丹炉。天落一听，蹦跳着往桃花谷赶去，丹青子只好望洋兴叹。
桃花谷的炼丹房在自上而下的小河旁，水是从朝阳峰顶流下，常年不息。抬眼远望，尽是漪涟岭。
这时，霍汀兰与花红柳绿三人，在旁观看天落炼丹。两年不见，霍汀兰又漂亮许多。该正式开始，天落只得收回心神。