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当天晚上,消息传遍了整个金融圈。
那些投行的分析师们连夜更新模型,那些合伙人连夜修改方案,那些副总裁连夜订机票。从上海到边城,从北京到曼谷,从香港到新加坡,所有的航班都被订满了。翡世野奢作为边城最好的酒店,房间被一扫而空。酒店经理看着电脑屏幕上不断跳出的预订信息,以为自己眼花了。
第二天下午三点,翡世办事处的大厅里坐满了人。
华平资本的陈女士坐在第一排,面前摊着一份厚达五十页的方案书。红杉中国的合伙人坐在她旁边,手里拿着一台笔记本电脑。高瓴的副总裁坐在第二排,正在和旁边的人低声交谈。摩根士丹利的人是从曼谷飞过来的,西装革履,脸色有些疲惫,但精神很好。高盛的人也到了,坐在角落里,一直在看手机。
还有几家小投行的人坐在后面,有的紧张,有的兴奋,有的茫然。他们知道自己大概率争不过那些巨头,但他们还是来了。万一呢?
三点整,关翡走进来。
他穿着一件深灰色的衬衫,袖口挽到小臂,脸上没有任何表情。他在台上站定,看着台下那些脸。
“各位,今天请大家来,是想听听你们的方案。”
他顿了顿。“风驰前沿要启动上市计划。但上市不是目的,是手段。目的是发展。发展特区,发展产业,发展人。”
他看着台下。“所以,我们选合作伙伴,不看谁出的价最高。看谁能帮我们做成事。”
台下安静了几秒。然后陈女士第一个站起来。
“关总,华平资本的方案是——”她翻开面前的方案书,声音很稳,每一个字都掷地有声。“第一,我们愿意领投风驰前沿的A轮融资,估值三百五十亿。我们投五十亿,占股百分之十四点三。”
“第二,我们可以帮助风驰前沿对接国内的产业资源。包括上游的原材料供应商,下游的物流运营商,还有潜在的客户。”
“第三,我们可以协助风驰前沿拓展国际市场。华平在东南亚、中东、欧洲都有布局。我们可以帮风驰前沿的产品卖到全世界。”
她顿了顿。“第四,我们愿意在上市后锁定股份三年。三年内,一股不卖。”
台下响起一阵低低的议论声。锁定三年,这个条件,很有诚意。
红杉中国的合伙人站起来。他的声音很平和,但每一个字都很有力。
“关总,红杉的方案不一样。我们不投A轮。我们投Pre-IPO轮。”
他看着关翡。“风驰前沿现在的财务状况,已经可以直接上市了。不需要再经过一轮融资。我们可以做基石投资人,在IPO的时候买入。金额,三十亿到五十亿,都可以。”
“我们的优势,不是钱。是生态。红杉在硬科技领域投了一百多家公司,从上游的芯片设计到下游的应用场景,整个产业链都有布局。风驰前沿进入这个生态,能省很多力气。”
他坐下。
高瓴的副总裁站起来。他说话很快,像是在赶时间。
“关总,高瓴的方案,是战略投资。我们愿意投资风驰前沿的研发中心。每年投入十亿,连续五年。研发中心的方向,由风驰前沿定。我们只要优先投资权。”
台下又是一阵议论。十亿,五年,五十亿。这个数字,比华平出的还高。
摩根士丹利的人站起来。他的英语带着一点英国口音,但缅语也说得很流利。
“关总,摩根士丹利的角色,不是投资人。是保荐人。如果风驰前沿要在香港或美国上市,我们可以做全球协调人。费用,可以谈。我们更看重的,是长期合作。”
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