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与此同时，艾莉丝前往魔法学院，希望从学院丰富的藏书与资深魔法师的经验中找到答案。在学院的古籍库中，她历经数日的查阅，终于在一本破旧的魔法笔记里发现了相关记载。笔记中提到，有一种古老的魔法仪式，通过牺牲大量生命为代价，可以开启一扇连接不同维度的窥探之门，而施展此仪式的往往是那些妄图掌控世间所有力量的极端组织。
凌风则深入盗贼公会，凭借着他在江湖中的人脉与威望，从一些盗贼口中得知，近期有一批神秘的黑袍人在大陆南部频繁活动，他们似乎在寻找一种特殊的材料，据说这种材料与某种强大的窥探魔法息息相关。
小虎回到他的部落，与族中的长老们商议此事。长老们回忆起一些古老的故事，提到在很久以前，部落的祖先曾与一群神秘人发生过冲突，那些神秘人能够知晓他们的一举一动，仿佛拥有未卜先知的能力。根据长老们的描述，小虎判断这些神秘人与众人所探寻的势力可能存在关联。
精灵长老回到精灵族领地，通过与族中古老的树灵沟通，得知在精灵族守护的森林深处，有一种被称为 “灵视之花” 的植物，它的花瓣能够揭示隐藏在暗处的魔法痕迹。精灵长老立刻组织族中精锐，深入森林寻找 “灵视之花”。
数日后，众人再次相聚，各自分享了所获线索。经过综合分析，他们将目标锁定在了大陆南端的那座孤岛以及频繁活动在附近的神秘黑袍人身上。于是，肖愁等人再次踏上征程，向着大陆南端进发。
当他们抵达海边时，发现海边的渔村弥漫着一股诡异的气氛。村民们神色慌张，紧闭门窗。肖愁等人找到一位胆大的渔夫，向他打听情况。渔夫颤抖着说道：“最近这段时间，每当夜晚降临，海面上就会出现一艘艘黑色的船只，船上的人浑身散发着阴森的气息，他们会抓走落单的村民，没有人知道他们把人带到了哪里。”
肖愁等人意识到，这些神秘船只很可能与孤岛上的神秘教派有关。为了弄清楚真相，他们决定在夜晚设伏，等待神秘船只的出现。夜幕降临，海面被黑暗笼罩，只有海浪拍打着岸边的声音。突然，远处海面上出现了几点微弱的灯光，伴随着低沉的吟唱声，几艘黑色的船只缓缓驶来。
肖愁等人屏住呼吸，等待船只靠近。当船只靠近岸边时，他们看清了船上黑袍人的模样。这些黑袍人与之前在遗迹中遇到的那些人有着相似的气息，但似乎更加诡异。就在黑袍人准备上岸抓捕村民时，肖愁等人发动了攻击。肖愁手持光明权杖，率先冲了上去，光芒瞬间照亮了黑暗的海滩。艾莉丝、凌风、小虎和精灵长老也各施神通，与黑袍人展开激烈战斗。
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