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德川幕府的败局已经无法挽回，这一点德川赖宣、井伊直孝、酒井忠清、真田信之等人都心知肚明。他们深知继续抵抗下去只会带来更多的灾难和损失，于是决定跳过年轻的小将军德川家纲，主动寻求与明军的接触。
六月二十日，德川赖宣等人派遣使者前往信浓，与刚刚占领该地区的明军主将尚可喜会面。这是双方就德川幕府向大明帝国臣服事宜进行的首次接触，对于双方来说都具有重要意义。
尚可喜是一位性格耿直的将领，他并没有过多的废话，而是直接拿出了战前朱由校下达的最后一封旨意。这封旨意的内容非常简单明了：德川幕府必须无条件投降，德川家的直系、旁系乃至远亲都必须全部切腹自尽，全国各藩藩主则要彻底交出兵权，并携带家眷前往京都，向征东将军府投降。
这样苛刻的条件，无疑是对德川幕府的一种严厉惩罚，几乎没有人能够接受。德川赖宣原本还抱着一线希望，希望通过祈求投降来保住自己和家族的性命，但看到如此苛刻的条件后，他彻底断绝了投降的念头。
七月初一，第十集团军、第十一集团军、第十三集团军在郭平安、加藤忠广、竹田茂的率领下，攻入了越后国。除了新发田藩沟口家这样的外样藩直接举藩投降，其余的如村上藩内藤家、长冈藩牧野家、高田藩松平家等谱代藩都在明军优势兵力的迅猛攻势之下，都没能坚守超过五日，便全部被攻灭。
同月，上野国和甲斐两国在明军的猛烈攻击下，防线崩溃，最终被明军成功攻克。这一胜利使得明军士气大振，乘胜追击，继续向其他地区推进。
八月初，大明帝国数十万大军如汹涌的洪水般涌入武藏国，势不可挡。他们迅速攻占了武藏国的多个重要据点，给当地的守军带来了巨大的压力。
八月末，明军的攻势愈发猛烈，相模和下野两国也相继被明军攻占。这一系列的胜利让明军的战线不断向前延伸，对幕府的最后防线构成了严重威胁。
九月末，常陆成为了明军的下一个目标。经过一番激烈的战斗，明军成功攻占了常陆，而常陆水户藩德川赖房为代表的德川家族的命运则异常悲惨。从上到下，无论是藩主还是普通士兵，都被明军杀得一个不剩，彻底消灭了这一支势力。
十月中旬，上总、下总、安房等国也纷纷落入了大明帝国的手中。至此，除了北部地区的出羽、陆奥以及江户城所在的武藏之外，日本的其他领土全部被明军占领。
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