混成旅埋伏的暗哨，被飞天蜈蚣、卧涧虎东方胜与于和和发现，他们盘问后，了解军匪们的布局情况。飞天蜈蚣、卧涧虎东方胜与于和吸引敌军火力，紫髯虎宇文畅听到声音后，前去增援，军匪们见抵挡不过，只好撤退。
女匪首赤舞洁带兵赶到时，只看到满地的尸首，红蜻蜓杨柳青青向她汇报情况，她已派老猫紧盯着于和与卧涧虎东方胜。
女匪首赤舞洁派银蝴蝶黄欢欢回去金锣寨调兵，她想将剿匪突击小分队紧密包围。
于和在回汇合点的途中，发觉有人跟踪，卧涧虎东方胜全也发现不对，两人暗使眼色后，轻轻一笑。土匪老猫在途中留下跟踪痕迹。紫髯虎宇文畅已经到达集合点，“江湖女贼”尉迟灵前去探哨。
安东尼遇到难题，生气之下，扔了验算本子，宇文畅捡起来安慰他，他总想起秘书金碧辉拉着紫髯虎宇文畅离开的身影。
紫髯虎宇文畅从近几天行动，结合安东尼已经破译的字进行分析，提出了一些合理化建议。安东尼虚心接受，他愿意尝试一下。
女匪首赤舞洁推测紫髯虎宇文畅应该是去了黑龙崖方向，给周扒皮团长发报后，准备合击宇文畅。
土匪老猫自认为跟踪没有被发现，卧涧虎东方胜与于和把他活捉。于和没有多想，就把他杀死。
卧涧虎东方胜担心土匪老猫的尸首被发现，于和只好背起前行。走过一段时间后，于和把老猫的尸首扔向山谷，随后，和卧涧虎东方胜一起归队。
卧涧虎东方胜佩服于和的脚力，于和一路留下记号，吸引军匪们。
紫髯虎宇文畅安排“江湖女贼”尉迟灵和慕容博走在前面探路，事先准备的绳索派上了用场。
女匪首赤舞洁沿着老猫留下的标记痕迹，分散兵力包围观音庙，她总感觉太过顺利。
紫髯虎宇文畅带人按照“江湖女贼”尉迟灵留下的绳索，攀缘而上，到达山顶，准备迎敌。