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当晚，月芒就下令全军准备。第二天清晨，月芒带着三十多万大军，由几个城池出发，往月国边境邵月城出发。为了防止云军趁机追击，月芒亲自断后。
楚雨寒早已接到消息，得知月芒弃城而走，便下令各军不得追击，等月军离开之后，才进城接管城池。
楚雨寒、云尘意进得东月城，将月军放了出来，对他说：“月军将军，月芒已是叛出月国，前往琼国。念你对月王一片忠心，让你回月华城向月王报告吧。你告诉月王，现在云军百万大军压境，如果月王念在月国千万子民性命，还是投降云国吧，否则云国百万大军将踏平月国。”
月军样子虽然狼狈，但是气势却还在，他冷目而视：“楚雨寒，虽然天下都在传你是千万年来才一遇的奇才，我也知道云国在你的协助下，或许能凌架于他国之上。但是，月国纵有一兵一卒，也不会向云国投降。”
楚雨寒拍掌赞叹：“好，月军将军果是一好男儿。嗯，那我就等你回月华组织大军再战。不过，有一点，我得告诉你，在你回月华这段时间，我还是会催动大军攻城掠寨的。到时只怕，我们会是在月华城下相见了吧。”
楚雨寒还送了月军一匹好马，让他能以最快的速度回到月华城。
月军走后，楚雨寒让三路大军急行军，争取在月军回到月华城之前攻取下一座城池。
林镇所率飞行魔兽队伍也被楚雨寒分成三组，跟随三路大军。
云军到达城池之后，往往连营都还没扎，便组织队伍，来到城下，先是飞行魔兽飞到城门上空，丢下火药坛，对城门进行轰炸，将城门炸开，等在城下的的云军便潮涌般冲进城中，将城中守军全数歼灭。
月军回到月华之后，向月王报告了事情经过。月王对月芒痛骂不止：“这月芒，还是对他仁慈了些，当时就得派人将他拿住，然后才去接管军队。”
有大臣说：“月王，现在云军已是快接近月华城，还是赶紧组织军队御敌吧。”
月军却叹气说：“云军特别强悍，那火药坛的威力又甚大，暂时还没有什么法子能抵挡。所以，组织再多的军队，只怕也无济于事。”
虽然在楚雨寒面前气势恢宏，但是月军也知道实力如此，不得不承认云军的强大战斗力。
“那这样说来，我们岂不是只有挨打的份儿，难道不作抵抗就向云军投降么？”月王无耐地问。
有人提议：“月王，如此情形，也只有学汉王，向云国称臣，岁岁朝贡了。这样，至少还能保留月国。”
“不可。”有人反对，“这样一来，存在月国又有什么意义。”
在月国王宫争论不休之时，月芒率三十多万大军已越过邵月城，到得边境，派人前往琼国，请求加入琼国。
楚雨寒自然不让月芒及大军加入琼国。早在之前就买通了琼国几个大臣，让他们在琼王面前说尽月芒坏话。
果然，琼王接到月芒的请求之后，召集大臣商议，有几个大臣极力反对，说：“月芒既然能叛出月国，收留他之后，早晚有一天会叛出琼国。他那儿有三十多万军队，他叛出之时，军队自然跟着他，这样一来，就为琼国埋下一个隐患。只怕以后，还会祸害琼国。”
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